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算力风口之下：电子布淘金潮，泥沙俱现
雷达摘要
文 | 硅碳变量 上半年，受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布（电子级玻璃纤维）行业迎来量价齐升的高景气行情。 产品价格大幅上涨、行业库存低位紧缺且织布机供给持续紧张，各大上市龙头企业上半年业绩普遍大幅预喜。 行业供需错配格局短期难以逆转，叠加新增产能释放存在明显瓶颈，电子布涨价行情及行业高景气度有望持续至年底。 但热闹的景气表象之下，行业正在上演明显的二元割裂。 普通高介电 E 玻纤布的周期涨价红利，准入门槛相对较低，多数具备产能的企业均可阶段性受益；而真正匹配AI算力需求的低介电特种电子布赛道，仍面临技术工艺、高端设备、下游认证等多重约束，行业突围难度显著更高。 行业本轮迎来了难得的国产替代窗口期，但机会并不对所有厂商均等开放。 电子布的两条赛道，两套生意逻辑 行业内部已经呈现出较为明显的赛道…
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